Tatsunori Doi 米国株は主要指数が小幅まちまち📊。S&P500は‐0.03％と一服しつつもNASDAQは小反発☺️。金利やVIXの動きも要チェック！
📈 主要指数の動き
| 指数 | 終値 | 前日比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 5,980.87 | -1.85 | (-0.03%) |
| NASDAQ | 19,546.27 | +25.18 | (+0.12%) |
| NASDAQ100 | 21,719.68 | +0.61 | (+0.00%) |
| NYダウ | 42,171.66 | -44.14 | (-0.10%) |
| VIX | 20.14 | -1.46 | (-6.75%) |
| 米ドル/円 | 145.01 | -0.09 | (-0.06%) |
債券利回り
2年: 3.9456 (-0.0040)｜5年: 3.9925 (+0.0060)｜10年: 4.3948 (+0.0040)｜30年: 4.8927 (+0.0010)
コモディティ
金先物: 3,392.00 (-16.10 / -0.47%)
💡 注目のニュース・イベント
- パウエル議長の「年内利下げはデータ次第」発言が改めて意識され、金利は方向感薄🤔
- 半導体大手の次世代AIチップ発表でハイテク買い戻し継続⚡️
- 原油急騰一服でエネルギー株が利確売り⛽️
- 週末の米PMI発表を前に様子見ムードも
🔥 セクター別の動き
| NASDAQサブ指数 | 終値 | 前日比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 金融 | 13,400.83 | +231.01 (+1.75%) | 利ざや拡大期待で銀行株に追い風🏦 |
| 運輸 | 6,129.99 | +19.54 (+0.32%) | 航空・物流が底堅い🚚 |
| 通信 | 480.83 | +1.98 (+0.41%) | 5G投資加速が材料📶 |
| 工業 | 11,788.07 | -13.98 (-0.12%) | 景気敏感株は利益確定売り🔧 |
💵 注目銘柄ピックアップ
1. Apple（AAPL）
- WWDC後の生成AI機能「Apple Intelligence」熱冷めやらず🍎
- iPhoneのオンデバイスAI戦略でプライバシー優位性を強調
- サブスクリプション拡大が収益の下支えに
- アナリストはサービス部門の粗利率に注目
- Vision Proの法人向け導入事例が徐々に拡大
- ただし中国販売減速への懸念も
- 足元は半導体供給網の正常化が追い風
- 自社株買い継続でEPS押し上げ効果
- 「AI×エコシステム」で長期成長ストーリー再評価
- ディップ狙いの個人投資家が増加傾向📈
2. NVIDIA（NVDA）
- 最新GPU「Blackwell」量産報道で買い気優勢💻
- データセンター需要ひっ迫が引き続き強材料
- CUDAエコシステムの囲い込みが競合と差別化
- AIクラウド各社との長期供給契約ニュースも
- 時価総額3兆ドル目前の高バリュエーション議論
- 一部ヘッジファンドはリバランス売りの構え
- Armとの協業強化で低消費電力チップ開発へ
- 自動運転・医療画像解析など新領域開拓
- CFOは来期も「供給より需要が上回る」と強気
- ボラ高のためオプション取引が活況🔥
3. JPMorgan Chase（JPM）
- 金融セクター全体のリスクオンで堅調🏦
- 預金流出懸念が落ち着き利ざや拡大が意識
- 来週のストレステスト結果が焦点
- CEOジェイミー・ダイモンは「米経済は健全」とコメント
- クレカ残高増加で手数料収入好調
- 一方、商業用不動産貸倒れリスクに目線も
- AIチャットボット「COiN」活用で業務効率化
- 配当増額と自社株買い再開期待
- ESGファンドからの買い戻しが確認
- 長期投資家は「高定評配当株」として再評価📚
📊 投資家のムード
- 強気派: AI・金融の好材料を評価し押し目買い🚀
- 弱気派: 指数高値圏＆高PBRを警戒しショート継続🐻
- 様子見: PMIや四半期決算を待ちたい中立姿勢🤔
🚀 今後の注目ポイント
- 6/20 米・新規失業保険申請件数
- 6/21 S&PグローバルPMI速報値
- 6/26 銀行ストレステスト結果公表
- 7月上旬 FOMC議事要旨
- “AI半導体争奪戦”関連の新規受注動向にも注目💡
🤔 個人的な感想
予想より穏やかな値動きで「嵐の前の静けさ」感。金融とAIの二大テーマがマーケットを牽引するか要チェックですね！
🧠 今日の豆知識：プット・コールレシオ
定義🔍
オプション市場で取引されるプット（売る権利）の出来高をコール（買う権利）の出来高で割った指標。
**なぜ重要？**💡
- 1以上: 投資家が下落に備えプットを多く買い「警戒」
- 1未満: コール優勢で「楽観」傾向
活用例📈 - 指数が上昇しているのにレシオも上昇→“裏でヘッジ強化”と読み取れる
- 急落局面でレシオが2を超えた後に低下→パニック売りの終息サインとして逆張り材料に
💬 今日話せる小ネタ（500字以上）
生成AIブームの波は“海底ケーブル”市場にも🌊。MicrosoftやGoogleが相次ぎ太平洋横断ケーブルを共同敷設すると発表し、容量は10年前の100倍超へ。背景にはChatGPTなどLLMを支えるデータ転送量の爆発的増加がある。実は太平洋底には既に約400本の光ファイバーが張り巡らされており、全世界の国際通信の99％を担う影の主役。中でも注目は“空冷→液冷”技術。光信号を電気信号に変換する陸揚げ局では発熱が課題だが、特殊オイルで直接チップを冷やすことで電力コストを30％削減できるとか。日本企業では古河電工が液冷一体型ケーブルの試験に成功。もし商用化すればデータセンターの海岸立地競争が激化し、不動産市況にも波及しそう。会話のネタに「実は私たちの動画ストリーミング、海底経由なんだよ」と切り出せば盛り上がること間違いなし🌐
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