皆様、はじめまして!
D’s Money Knowledge(ディーズマネーナレッジ)
土居 立典(ドイ タツノリ)です!
私は大阪を拠点に活動させていただいております。
投資信託を含む運用商品や生命保険を軸にお客様をサポートさせていただいき、
人生に寄り添えるファイナンシャルプランナーとしてお役に立てるように心がけております。
15年ほど前から趣味で始めた株取引
趣味で始めた株から投資について学び、色々な投資商品(FXや信用取引など)にも手を出しました。
様々な失敗から私自身の資産運用は今では個別株と投資信託と保険を資産運用の軸としております。
その経験から個別コンサルティングではお客様にオススメするのは主に投資信託か保険になりました。
保険には同じ商品でも違いがあるのが事実
ファイナンシャルプランナーとして活動するようになって、たくさんのお客様の生命保険もお預かりするようになりました。
ビックリしたのは同じような商品なのに「良く使う保険とあまり使わない保険」が実在することです。
保険は「いる派」と「いらない派」がおりますが、私は「いる派」です。
ただ私がお客様の保険コンサルティングを行う場合は、コストパフォーマンスを意識し抜けなく漏れなくを考え、
大事なお金を無駄に保険には配分してほしくないと思っております。
オンライン面談で全国の方々にもサービスを提供できるように
主に関西で活動しておりましたが、オンライン面談が普及しましたので、
全国でもお客様をFPとしてサポートしたいと思い企業しました!
ありがたいことに毎月10件程度のご相談をいただき、今でもFPとして常にお金について勉強中です!
投資初心者の方やこれから始めたい方、保険について商品だけではなく考え方を知りたい方、
これから一緒にお金について学んでいきたい方、是非一度ホームページをご覧ください!
これからもよろしくお願いします!!