dmk-admin 先日、保険代理店の方々にライフプランの
考え方や使い方の研修をさせていただきました。
ライフプランと言ってもガッツリやる
ライフプランではなく、その場で簡単に
出来るものでかなり好評でした(^^)/
ライフプランはやりたがる営業マンは
結構いるのですが、使い方を間違っていて長続きしない、結果が出ないということが多々あります。
なんにでも使える
しかし、一度ライフプランの使い方を
マスターすると面白いほどにお客様にもハマっていきます。
ちなみに私のライフプランの話では
「保険」の話は一切出てこないです。
出てくるタイミングとしては大筋な
プランが決まってからの提案になります。
使い方は
気になる使い方ですが、私のそれは
運用の効果を数字で実感してもらうことです。
ガッツリタイプのライフプランは
家計から見直しますが、簡単タイプは
積立の話しかしないです。
そして両方に共通していえるのは、
「1年後には計画通りにいっているのか」を確認することです。
なのでライフプランをする目的が皆さんの目的と私の目的では違っているということを研修させていただくと皆さん大体「確かにな」って言ってくれます(^^♪
皆さんの目的は「契約してもらう事」
私の目的は「資産を作るお手伝いをすること」
お客様にとって何が重要で大切なのかを考えれば、このような考え方になりました(●´ω｀●)
